Monroe Vos ก่อตั้งโดยJim MonroeและTim Vosในปี 1994 โดยมีฐานอยู่ที่เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัสและมีที่ตั้งเพิ่มเติมในเมืองเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา บริษัทให้บริการที่ปรึกษาสำหรับผู้สนับสนุนแผนการเกษียณอายุ เงินบริจาค และมูลนิธิ และให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่บุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงและสำนักงานครอบครัวบริษัทได้นำเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 17 คนมาที่ CAPTRUST และ สินทรัพย์มากกว่า5.8 พันล้านดอลลาร์
“จุดกำเนิดของ Monroe Vos คือการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความสำคัญกับลูกค้า
เป็นอันดับแรก และการสอดคล้องกันของค่านิยมเหล่านี้ทำให้เราเลือก CAPTRUST วัฒนธรรมและปรัชญาของ CAPTRUST มีความคล้ายคลึงกันมากกับของเราที่ Monroe Vos เรามีสิ่งที่เหมือนกันเมื่อมัน มาดูแลลูกค้า” วอส กล่าว
การเพิ่มเข้ามานี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ CAPTRUST ในฮูสตันและเบอร์มิงแฮมโดยเข้าร่วมกับความมั่งคั่งที่มีอยู่ของบริษัท แผนการเกษียณอายุ และการบริจาคเงินและแนวทางปฏิบัติด้านรากฐานในภูมิภาคเหล่านี้ CAPTRUST ก่อตั้งขึ้นในเท็กซัสมานานกว่าทศวรรษและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีพนักงานมากกว่า 100 คน ข้อตกลง Monroe Vos เป็นไปตามการเพิ่มล่าสุดของCovenant Multifamily Offices ในปี 2021 และSouth Texas Money Management ในปี 2019
“ชุมชนเป็นค่านิยมหลักของบริษัทของเราเช่นกัน เรามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครและการระดมทุน
มาเป็นเวลานาน การดูแลชุมชนของ CAPTRUST ผ่านทาง CAPTRUST Community Foundation เป็นข้อพิสูจน์อีกข้อหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเหตุใดเราจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง” Vos กล่าว “เรามีอนาคตอันยาวไกลในการเข้าร่วม CAPTRUST และลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากมัน”
“Monroe Vos เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรามานานหลายทศวรรษ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับพวกเขาสู่ CAPTRUST” Rick Shoffกรรมการผู้จัดการของ CAPTRUST’s Advisor Group กล่าว “Tim และบริษัททั้งหมดนำเสนอมุมมองที่มีประสบการณ์ในสายธุรกิจทั้งสามสายของเรา เราตั้งตารอที่จะผนึกกำลังในเท็กซัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขยายตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง”
ข้อตกลงนี้เป็นครั้งแรกสำหรับ CAPTRUST ในปี 2566 และเป็นครั้งที่ 64 นับตั้งแต่ปี 2549 สอดคล้องกับธุรกรรมอื่นๆ Monroe Vos จะใช้แบรนด์ CAPTRUST Park Sutton Advisors, a Waller Helms Company ทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน ของ Monroe Vosในการทำธุรกรรม
credit: เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
